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Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l'icône de courrier sur le côté droit et une fenêtre contextuelle avec le modèle de courrier électronique d'aperçu...
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Pour créer un nouveau client de contact, ouvrez le profil client dans la zone d'administration que vous souhaitez créer le contact puis cliquez sur l'onglet Contacts.
Pour créer un nouveau contact lié ...
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Connectez-vous au tableau de bord, cliquez sur les clients et sur le côté gauche, il y a un bouton Nouveau client.
Autorisations...
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Vous pouvez activer/désactiver l'enregistrement des clients depuis Configuration -> Paramètres -> Clients...
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Si vous ne souhaitez pas autoriser VIEW pour que le membre du personnel puisse voir tous les clients, vous pouvez affecter un membre du personnel en tant qu'administrateur à un ou plusieurs clients spécifiques.
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Accédez au profil client et cliquez sur l'onglet dans lequel vous souhaitez exporter les données eq. factures
Sélectionnez le statut ou laissez-le tout simplement et cliquez sur Soumettre. Toutes ...
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Rapport client général
Le rapport client peut être généré ...
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Avec Perfex CRM, vous avez la possibilité de définir un rappel client. Cette option vous permet de ne jamais rien oublier de vos clients.
La configuration du rappel client est très simple, accédez...
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Vous pouvez afficher toutes les données client telles que les factures, les contrats, les billets, les notes, en cliquant sur le bouton d'édition du client et sur le bon site, vous pouvez afficher toutes les activités des clie...
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uivez les étapes si vous souhaitez envoyer un lien de mot de passe défini à votre contact.
1. Lors de la création d'un nouveau contact
Lorsque vous ajoutez un nouve...