Recherche dans la base de connaissances

Inscription des clients

Vous  pouvez activer/désactiver   l'enregistrement des clients depuis  Configuration -> Paramètres -> Clients  ->  Autoriser les clients à s'inscrire.

Vos clients peuvent s'inscrire sur votre URL de base où Perfex CRM est installé eq. votredomaine.com/crm/

Si l'enregistrement des clients est désactivé, vous ne pourrez ajouter que des clients à partir de la zone d'administration.

La liste déroulante de la langue est un indicateur de la langue que le contact utilise lors de la navigation dans l'espace client.

Gardez à l'esprit que la langue du contact  n'est applicable que pour l'espace client  , cela signifie que tous les  e-mails, les documents PDF seront toujours envoyés à partir de la langue par défaut sélectionnée dans le profil client/entreprise  .

Avez-vous trouvé cet article utile ?


Articles associés

  • Envoi d'une proposition au client ou au lead

    Nous supposons que vous avez déjà créé la proposition. Cliquez sur l'icône de courrier sur le côté droit et un...

  • Nouveau contact client

    Pour créer un nouveau client de contact, ouvrez le profil client dans la zone d'administration que vous souhaitez créer le contact puis cliq...

  • Nouveau client

    Connectez-vous au tableau de bord, cliquez sur les clients et sur le côté gauche, il y a un bouton   Nouveau client. Autorisation...

  • Administrateurs clients

    Si vous ne souhaitez pas autoriser VIEW pour que le membre du personnel puisse voir tous les clients, vous pouvez affecter un membre du personnel en t...

  • Exportation des factures clients/devis/paiement vers ZIP

    Accédez au profil client et cliquez sur l'onglet dans lequel vous souhaitez exporter les données eq. factures Sélectionnez le stat...