Projets

• Ajouter un nouveau statut de projet

  REMARQUE : cette fonctionnalité est disponible à partir de la version 1.6.2...

• Épingler des projets

  Si vous travaillez tous les jours sur des projets spécifiques et que vous devez y accéder tous les jours, il existe une option pour épingler le projet. Les projets épinglés seront affichés en bas à gau...

• Discussions sur le projet

  La discussion sur les projets est une fonctionnalité de Perfex CRM qui vous permettra de démarrer diverses discussions avec votre client ou membre du projet pour un projet spécifique. Pour créer une no...

• Interdire aux membres du projet de voir toutes les tâches du projet

  Par défaut, toutes les tâches liées au projet sont visibles par tous les membres du projet.Si vous souhaitez afficher uniquement les tâches auxquelles le membre du personnel est affecté/ajouté e...

• Activité du projet

  L'activité du projet est une fonctionnalité où l'on peut suivre l'activité du projet. Il existe un moyen de désactiver la visibilité de l'activité du projet pour le client. Vous pou...

• Projet de facturation

  Il est recommandé d'effectuer le projet de facturation uniquement à partir de la zone du projet via le bouton Projet de facture en haut à droite pour garder une trace de toutes les factures créées pour le projet....

• Aperçu des finances

  ...

• Nouveau projet

  Pour créer un nouveau projet, accédez à Projets dans le menu de côté et cliquez sur Nouveau projet en haut à gauche. Nom du projet &...

• Feuilles de temps

  Les feuilles de temps de projet sont toutes des minuteries démarrées pour des tâches liées à un projet spécifique. Pour afficher toutes les feuilles de temps du projet tout en affichant le pr...

• Lier manuellement la facture au projet

  Allez dans Menu -> Ventes -> Factures et cliquez sur Créer une  nouvelle facture ...