Afin de faciliter la création du processus de contrat, dans Perfex CRM, vous pouvez créer des modèles HTML prédéfinis qui peuvent être utilisés chaque fois qu'un contrat est créé.
Créer un modèle de contrat
Vous pouvez créer un modèle de contrat tout en affichant le contrat en cliquant sur l'onglet Modèles, puis sur le bouton Ajouter un modèle.
- Cliquez sur l' onglet Modèles .
- Cliquez sur Ajouter un modèle .
- Entrez le titre du modèle que vous pouvez utiliser pour reconnaître facilement le type de modèle.
- Utilisez l'éditeur pour ajouter du contenu de modèle prédéfini .
- Cliquez sur Enregistrer .
Insérer un modèle
Une fois que vous avez créé le modèle, vous pourrez facilement les utiliser et les insérer dans le contenu de l'éditeur.
Dans l' onglet Modèles , pour le modèle que vous souhaitez insérer, cliquez sur le bouton Insérer , le contenu du modèle sera automatiquement injecté dans l'éditeur de contrat.